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남편을 살해한 연쇄살인마를 쫓아 온 서울지방청 광역수사대 형사 이화선. 범인에게서 걸려 온 한 통의 전화를 받고 무지시로 향한 화선은 산속에 갑자기 생겨난 거대한 싱크홀과 마주한다. 그곳에서 피어오른 정체불명의 검은 연기를 마신 사람들은 저마다 가장 깊은 공포에 사로잡혀 환각에 시달리다 끝내 인간성을 잃은 변종이 되어 버린다. 연기는 순식간에 도시 전체로 퍼지고, 무지시는 외부와 단절된 채 아비규환에 빠진다. 자신 역시 연기를 마시고 환각에 시달리던 화선은 전직 경찰 출신 견인차 기사 유태한의 도움으로 가까스로 정신을 붙잡고, 살아남은 사람들과 함께 지옥이 된 도시에서 처절한 사투를 시작한다.